Some of the Black Order’s staff are brought into the North American Branch to observe Alma Karma, the parent body of the Third apostles. However, during the meeting, the branch is attacked and comes under the Noah clan’s control.
教団の北米支部で眠る第二エクソシストのアルマ＝カルマが、科学班たちに公開された。そこを千年伯爵とロード、そしてシェリルが襲撃。神田と教団幹部は、ノアたちによってアルマの眠る深部へと集められる。『14番目』の覚醒を垣間見せるアレンもまた、ティキにおびき寄せられてノアの箱舟から千年伯爵の元へ飛び込んだ！
Выясняется, что Алма Карма был в коме в течение 9 лет и его клетки Акума были внедрены в тела 5-х Воронов – ныне Третьих экзорцистов. Тем временем Граф нападает на Североамериканское подразделение, и вместе с другими Ноями ожидает прибытия Аллена. Как только Тики удаётся заманить Аллена в подразделение, 14-й берёт тело Аллена под контроль и приветствует Графа, заявляя, что сам станет Тысячелетним Графом. Аллен, подавив Ноя внутри себя, пытается спасти своих друзей, но Вайзли посылает его и Канду в водоворот воспоминаний, когда Алма и Канда были ещё детьми.
Algunos miembros del personal de la Orden Negra son llevados a la Rama de América del Norte para observar a Alma Karma, el cuerpo padre de los Terceros apóstoles. Sin embargo, durante la reunión, la rama es atacada y queda bajo el control del clan Noah.
