The Millennium Earl, along with some Noah members, pays a visit to the Black Order’s North American Branch where Alma Karma has been sleeping. In order to awaken him, Wisely uses Yuu’s brain, which ends up dragging Allen into his memories.
ワイズリーの能力で、過去の記憶を強制的に蘇えさせられる神田ユウとアルマ。アレンとロードもその術に巻き込まれ、記憶の再現に入り込んでいく。その中では、幼いユウとアルマにイノセンスの同調実験が繰り返し行われ、容赦ない苦痛に襲われていたのだった。すると次第に、ユウが女性の幻覚を見るようになり……。
Воспоминания Канды (тогда носил имя «Юу») показывают события девятилетней давности, когда он и Алма ещё находились в Шестой лаборатории. Как подопытных в программе «Второй экзорцист», их заставляли участвовать в болезненных экспериментах по синхронизации с Чистой Силой, вынуждая раз за разом испытывать смерть и последующую регенерацию. Несмотря на то, что Юу и Алма поначалу постоянно ссорились, они в итоге стали друзьями. Однако вскоре Юу стал всё чаще видеть галлюцинации какой-то женщины, из-за чего Салинс и Тви решили его усыпить. Алма попытался спасти Юу, однако тот всё равно был схвачен, перед этим встретившись с Бак Чаном и Мари. Юу вспомнил, что в своей прошлой жизни был убит Акума, и что любил ту женщину, которую видел в своих галлюцинациях. Алма в это время синхронизируется с Чистой Силой, чтобы спасти Юу. Разрушив сосуды, из которых шла Чистая Сила, он видит перед собой истинные тела экзорцистов, чьи частицы мозга были внедрены в новые тела, породив таких как он и Юу.
El Millennium Earl, junto con algunos miembros de Noah, visita la sucursal norteamericana de la Orden Negra, donde Alma Karma ha estado durmiendo. Para despertarlo, Wisely usa el cerebro de Yuu, que termina arrastrando a Allen a sus recuerdos.