Akcja rozpoczyna się w maju 1945. Michał i Władek są w oddziale partyzanckim i ukrywają się w lesie. Gdy żołnierze Armii Ludowej robią "kocioł" zaczynają podejrzewać, że w oddziale jest zdrajca i planują prowokację, aby go wykryć. Bronek wykonuje wyroki śmierci na komunistycznych konfidentach. Mieszka z Wandą w podwarszawskiej czynszówce. Janek zostaje wywieziony z niemieckiego obozu wraz z innymi więźniami. Przy punkcie kontrolnym przechwytują ich Amerykanie i przewożą do obozu dla uchodźców. Helena poszukuje informacji o Wandzie. Nie wie nawet, czy udało jej się przeżyć powstanie. W punkcie poszukiwawczym na warszawskiej Pradze podchodzi do niej tajemniczy mężczyzna o imieniu Kazimierz. Helena najwyraźniej dobrze go zna. W tym samym punkcie Władek i Michał szukają matki. Michał spotyka Celinę, której towarzyszy pisarz Paweł Butermant. Celina pracuje w jednym z czerwonych wydawnictw jako tłumacz. Dla Michała ta praca to forma kolaboracji. Dyrektor jednego z departamentów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Ada Lewińska (w tej roli Magdalena Cielecka), zleca pułkownikowi UB Wasilewskiemu (Adam Woronowicz) odnalezienie i zadenuncjowanie dwustu polskich skoczków zrzuconych podczas wojny na teren kraju. W powiatowym biurze UB odnajdujemy Karola Ryszkowskiego. Jako kapitan zajmuje się dość błahymi sprawami. Jego przełożony, pułkownik Wasilewski, rozkazuje mu sporządzić listę nazwisk i pseudonimów polskich skoczków, z którymi miał do czynienia podczas wojny...