С крыши Дома работников искусств неизвестный сталкивает студента архитектурного института — пасынка ранее судимого массажиста поликлиники Бузырева. Найденная при убитом квитанция выводит следствие на ипподром. Черкасов решает познакомиться со всеми жителями дома. Он предполагает, что кто-нибудь из этих людей может быть убийцей. Черкасов отправляется на скачки и становится свидетелем смерти жокея. Он погиб из-за раздавленной дозы наркотика. Массажист Бузырев отчитывает своих подельников за непреднамеренное убийство: ему приходится принять крайние меры в отношении виновного в смерти жокея. Черкасов догадывается, что на ипподроме крутятся синтетические наркотики…
Черкасов разговаривает с Бузыревым после смерти жены. Он считает, что это не самоубийство, а все это случилось из-на запрещенных веществ. Одного из студентов арестовывает. Черкасов хочет его допросить, так как он является одним из ценных свидетелей. Но совершается ужасное, студент мертв. Иван Петрович продолжает свой допрос жильцов дома. Он знакомится с семьей Калашниковых, Кочериных,Генеральши, и чувствует, что кто-то из них связан с его делом.
Славик, как участковый, по долгу службы идет вместе с Иваном Петровичем по квартирам, и во время обхода сталкивается с наемным убийцей, который расправился с домработницей, проживавшей в одной из квартир. Славик ранен. Галочка Калашникова сочувствует Черкасову. Галачка поддерживает Черкасов. Черкасову она очень нравится. Черкасов продолжает свое расследование и приезжает на комбинат. Там он встречает ученого Кочерина, который живет в элитном доме. Оказывается Кочерин принимает запрещенные вещества.
Наркозависимая жена Стаса Юля становится курьером у Бузырева. В паре с таким же курьером Борей она ворует ампулы с наркотиком. Бузырев преследует их. Черкасов догадывается о связи начальника отдела милиции при ипподроме Рюхина и Бузырева, но считает, что арестовывать их рано, ведь только они могут вывести следствие на главного организатора преступлений. Вместо Юли к Бузыреву приходит Стас. Он предлагает свои услуги вместо жены. На самом деле Стас работает в связке с Черкасовым.
Рюхин приказывает Бузыреву убить Генеральшу, но его намерениям мешает позвонившая в дверь соседка. После концерта подвыпившая внучка генеральши Женечка возвращается домой. Её провожает такой же нетрезвый жених Сережа. Сережу оставляют ночевать, а наутро в квартире находят убитой Генеральшу. Пропадает её редчайшая коллекция. Все улики указывают на Сережу.
Черкасов понимает, что к убийству Генеральши не имеют отношения ни Сергей, ни Женя. Он решает их спрятать: пока ловят настоящего убийцу, молодым людям лучше находиться в СИЗО. Но Пожидаев отпускает Женю, считая Черкасова перестраховщиком. Женя возвращается в квартиру бабушки, где её настигает убийца. Бузырев рассказывает Рюхину, что его сожительница и подельница — кассирша с ипподрома Элла, уже слишком много знает и может стать опасной. Они решают от нее избавиться.
Аглая требует от Кочерина оставить ее в покое и угрожает ему, что выдаст майору Черкасову сведения о его связи с производством наркотиков. В тот же вечер и Кочерина, и Аглаю насмерть сбивает машина. Калашников пытается уехать, понимая, что его разыскивает милиция. Рюхин устанавливает слежку за Стасом. Нанятый им фотограф делает совместное фото Стаса и Черкасова. Из-за неосторожности Стасу грозит большая опасность. Бузырев срочно вызывает Стаса на работу. Стасу не удается предупредить Черкасова, что все пошло не так. Стаса увозят из города и вкалывают ему смертельную дозу.
Между Бузыревым и Рюхиным происходит конфликт. Черкасов догадывается, кто главный организатор преступлений, и начинает смертельно опасную операцию по его задержанию…