I 1912 bliver den 13 årige Frederik kronprins. Han lever en isoleret tilværelse og har et svært forhold til kongen, Christian X, som er en dominerende far og en traditionsbunden mand. Men ude i samfundet ændrer traditionerne sig og det spirende demokrati betyder, at politikerne vil overtage den magt og de privilegier som kongen har tilbage. Kampen mellem kongen og politikerne kulminerer i 1920, hvor monarkiet kastes ud i én af de største kriser i nyere tid. En krise som også kronprinsen bliver vidne til.