Keiichiro goes out to pick up in the city, but he gets into a fight with a traveling samurai. The samurai who thought he was a man was Asai Hyogo, a woman who was dressed as a man. Hyogo, who fell hungry, was saved by Tomi and was forced to work in Sakurayu, where Keiichiro was, but she had a purpose to fulfill on her journey.
Keiichirô repart à la conquête de femmes plantureuses, sans grand succès. Son comportement peu galant lui vaut l’opposition de l’épéiste travestie Hyôgo Asai, qui voyage pour venger son feu père. Cet assassinat pourrait bien lié à celui qui détient l’inrô des Tokugawa…
街でナンパに繰り出した慶一郎だが、旅の侍との喧嘩になってしまう。男だと思っていたその侍は、男装していた女性の浅井兵庫であった。空腹で倒れた兵庫はお冨に救われて、慶一郎のいる桜湯で働くことになるのだが、彼女の旅には果たさねばならぬ目的があった。
