The 999 is pursued by the Black Knight, a caped figure in a dark, fog drenched world. The Black Knight requests Tetsuro stay on the planet and be his friend, but Tetsuro refuses and he attacks. They then travel to the planet Yonde 3 where the son of an innkeeper, a musician, desires Tetsuro's pass so he can leave the planet.
Sur la planète du "Chevalier Noir", Tetsuro est invité à vivre avec le Chevalier Noir. Lorsque Tetsuro refuse, le Chevalier lance frénétiquement sa lance sur lui ! Maetel se jette pour le sauver mais est touchée par la lance ! Tetsuro défie le Chevalier Noir pour se venger, mais...
Il 999 viene inseguito dal "Cavaliere Nero", uno strano essere mascherato che vive in un piccolo pianeta di sua proprietà tutto intriso di oscura nebbia perenne; anch'egli è un uomo meccanico e chiede a Masai di rimanere a vivere con lui e fargli compagnia, essendo triste e solo oramai da troppo tempo: però davanti all'aggressione rivolta contro Maisha il ragazzo non esita a sparare ed ucciderlo. Tornato al treno Masai ritrova la giovane amica ed accompagnatrice miracolosamente illesa. Atterrati in un pianeta immerso nella natura fanno la conoscenza con il giovane figlio dei padroni della locanda in cui stanno sostando, un bravo musicista e compositore appassionato di Beethoven che desidera ardentemente abbandonare quel luogo sperduto e che pertanto prova a rubare i biglietti del '999 ai due ospiti.
