宋朝八王爺的剃度大典上，負責儀式的住持趁機刺殺八王爺，被天璣府的校尉楊卯、牛大力與馬川芎及時阻止。 天璣府主腦鳳南天率部下進大典現場被阻，南天出示皇上令牌，謂天璣府乃皇上直接任命，各省部或官員均不得阻撓。
仇虎甘願再度入獄，長勝功德圓滿欲離開，川芎卻要求長勝回天璣府。長勝智勇雙全，當年天璣府派他到仇虎身邊為細作，可惜他背棄了天璣府，遠走他鄉，南天囑川芎必須帶長勝回去。
不明火球墜落祠堂，在地上形成一個大坑，百年到現場調查後，並下令封鎖祠堂。
熊峰推說硫磺是租用貨倉者之物，百年表示私藏硫磺罪不至死，但暗示熊峰頻頻到訪金國，有勾結金人的嫌疑，熊峰對叛國的指控甚為反感。
南天認為陳捷和若仍然鑽研火爆技術，必須要有大量硫磺，而混入聚龍幫則是最容易獲得大量硫磺之法。
關超到處打聽川芎的事，希望找出他的弱點，企圖報復。天璣府查得關超製毒，川芎與楊卯上門人贓俱獲，拘捕關超歸案。
裝成盲公的大力帶同楊卯要求在花艷樓工作，發現一名本來生無可戀，哭喪般臉的周公子，瞬間嘻哈大笑。
楊卯及時救了大力，大力近距離看着楊卯的臉，剎那間對楊卯動了心。桂蘭承認春藥是她買的，但否認殺了秀菊，還哭訴夏蓮也曾冤枉她毒害秀菊，又指夏蓮也有可疑。
長勝與川芎擊敗黑衣人，搶回密函，黑衣人與眾手下即時自盡。長勝憑密函內容，估計內奸是邊關守將司徒飛，可是當他們趕到將軍府時，司徒飛已被殺。
瓜叔透露昨夜有黑衣人送了一包銀両給他，且囑他盡快離開，雲苓猜黑衣人便是地瓜俠。地瓜俠儆惡懲奸，行俠仗義的故事很快便傳開了，百姓都把地瓜俠奉為生神仙，甚至供奉地瓜石。
長勝否認是地瓜俠，川芎及大力等把百年提出的疑點逐一解釋，百年相信是一場誤會。百年向長勝道歉，長勝感嘆當年一場大火，令他家破人亡，他一直牢記父親臨終的囑咐，希望能傳宗接代，開枝散葉。
楊卯回到天璣府後，請川芎替她治理傷口。大力與長勝發現楊卯留書出走，找川芎商量，卻見川芎替楊卯療傷。
雲苓憑古怪的藥味推測殺害仵作的疑兇，川芎指勾敏草是江西山區毒藥，而疑兇亦恰巧從江西回來不久，但猜不透疑兇與日山有何轇轕，長勝從日山的驗屍冊中找到答案。
四王爺濫用私刑，百年欲殺大力時，地瓜俠現身。南天為了天璣府的清白，令各捕快先捉拿地瓜俠，長勝等追捕至懸崖邊，地瓜俠被大力刺傷，還被長勝踢落崖下
長勝因孩子沒了心情低落，桃花安慰謂彼此仍年輕，相信將來可再生兒育女。桃花約來川芎等人晚宴，請他們哄長勝，讓他忘記失掉孩子的傷痛。
桃花走後長勝借酒澆愁，十九着大力寫信勸桃花回來。長勝酒醒後發現自己抱着小狗睡，還驚見唇上的鬍鬚被剃了一半，額角紅腫。
長勝眼前的桃花沒有與他相認，該女子其實是花艷樓的頭號花魁殷媚娘。十九、川芎及女扮男裝的楊卯陪長勝到花艷樓探個究竟，十九聽聞媚娘是花艷樓從惠州重金禮聘回來的，她腰纏萬貫，眷戀煙花之地只為尋開心。
皇上醒來發現自己被綁起，此時川芎坐在蓮座中凌空而降，他指靈霄的神功只是掩眼法，且他也能做到。大力展示刀槍不入，雲苓及楊卯表演仙女穿耳及銅錢穿手，長勝還示範吸肝驅邪，從皇上身上取出肝臟。
川芎苦苦思量，終明白關超為何要假扮雲苓，一切都為向他報復。雲苓承認本想加害於川芎，可是她從未遇過像川芎那樣疼惜她的人，她漸漸喜歡了川芎，希望永遠留在川芎身邊。
皇上自覺沒顏面見川芎，慨嘆身邊的人都那麼可怕。他深感幾番起落，惟有川芎對他不離不棄，但自己卻庸碌無能，面對茫茫前路，不知如何走下去。川芎簡單幾句，便解開了皇上的心結。
長勝覺得妻子有點不同，但又說不出是甚麼。媚娘學桃花批評灌湯包，激怒了老闆，長勝立即拉媚娘走。媚娘與大堂迎面遇上，大堂奇怪桃花不與他打招呼，媚娘責大堂以為她淪落風塵，大堂送上燒餅向她賠罪。
川芎推斷阿源發現了一個形跡可疑的人，追對方至樓上，被對方從後襲擊，並一劍刺穿阿源胸口致命。川芎替阿源驗屍後證實，阿源被一極為鋒利的兇器所殺，楊卯懷疑是烏金血劍。
長勝與川芎一樣懷疑南天是內奸，川芎推敲事情的來龍去脈，大力認為神秘人殺了羅球、瑛叔及阿源，是為了引導他們找出真相來揭發南天。
媚娘道出對心上人傾慕之情，還謂為了他自己才來到汴京，由於對方是有婦之夫，媚娘亦不打算糾纏，但她始終沒說出此人是長勝。披着斗篷的媚娘在桃花林出現，長勝誤以為她是桃花，從後抱緊她，卻發現她是媚娘。
十九的結婚喜宴上，只有長勝、川芎及大力到來陪他痛飲，四人各有難以解決的問題，十九封四人為汴京四小龍
出乎大力與楊卯意料，二人合力輕易把初七劍打敗，川芎與長勝現身解釋原委，並向初七劍曉以大義。 初七劍不甘心，亦覺對不起義父，大力乾脆讓初七劍殺了自己了斷恩怨……大力再到市集猜燈謎，成功贏得花燈送給楊卯。
長勝跪地求媚娘放過桃花，媚娘要長勝三日內從滄州監獄救出苗老大，否則只能為桃花收屍。 大力等商量突破滄州監獄之法，川芎認為苗老大要逃離監獄不是難事，他卻過了六年牢獄生涯，大力相信是外間有太多要追殺他的人，苗老大才寧願留在獄中。
皇上看了彈劾川芎的奏摺後，一直躲避南天。南天把川芎及長勝等押到皇宮，要皇上盡速審訊，皇上不相信二人作奸犯科，且怕他們被奸人所害，南天催促皇上盡快秉公處理，還表示長勝與川芎是他一手栽培出來的，他責無旁貸，佯裝自殺謝罪，逼皇上處治長勝和川芎。
川芎化緣，瓜叔、菜婆及大堂都主動捐獻。川芎被官差驅趕時，巧遇大力夫婦及長勝，川芎表示只要乞夠三千萬両便能撥亂反正。
京城內再現火龍炮，南天知道部分火龍炮札紙在兵部，被四王爺據為己有不足為奇，但百年指四王爺不出寺廟，不問世事，表現並無異樣。
