Die Kämpfe auf der Gefängnisinsel halten an, zu Boden und zur Luft. Doch in dem Trubel im Kampf um die Zukunft des Landes, scheint ein weiteres Mal die Vergangenheit unsere Protagonisten einzuholen …
Things come to a head on Kokujo Island, as death itself descends upon the battlefield.
Le Mimawarigumi et le Naraku s’affrontent, à la grande surprise de nos héros. La colère des cieux s'abat sur Terre, le corbeau de la mort déploie ses ailes, et le Démon Blanc brandit son sabre…
神楽を庇った信女の身体を凶刃が貫く。それを放ったのは、謎の男であった。男は信女、神楽、沖田を、次々と打ち破る。男の名は虚（うつろ）――天照院奈落の先代首領にして、天導衆までのぼりつめた男であった。一方、倒幕を目指し、天を覆そうとした佐々木は、自分の計画が失敗に終わったことを認め、最後の力を振り絞り、信女の元へと向かっていた。
Por si nuestros protagonistas no tuvieran problemas suficientes, de repente aparece un misterioso hombre con una máscara de cuervo que se hace llamar Utsuro y que nadie de los presentes parece ser rival para él.
사사키 이사부로는 이 나라를 끝장내고 자신 또한 가족의 곁으로 돌아갈 결심을 한다. 한편 싸움에는 나락까지 가세하게 되면서 긴토키는 나락의 선대 수령과 맞서게 되는데…
Mentre la battaglia sull'isola Gogna Nera continua, si scopre che Isaburo in realtà ha sempre tramato contro il governo attuale, e vuole sfruttare la ribellione della Shinsengumi per indebolire lo shogunato.
