Una dolce ragazza di nome Cleo, serva dell'Impero delle Tenebre in grado di trasformarsi in un mostro guerriero, viene obbligata a infiltrarsi suo malgrado nella fortezza delle scienze. Durante una festa scolastica dove la ragazza è ospite, il duca Gorgon la trasforma in un mostro e si scontra con Venus, riuscendo ad intrappolarla in una sostanza vischiosa. A quel punto decide di sacrificarsi ma il duca gli ordina di attaccare la fortezza e la sua volontà viene soggiogata e comincia la battaglia. Tetsuya riesce a tornare in tempo alla base e prender i comandi del Grande Mazinga e affrontare il robot femminile. Tetsuya, dopo qualche intoppo, riesce ad abbattere il mostro e scopre in ritardo che si tratta della giovane amica conosciuta poco prima. Il duca Gorgon, intuito il fallimento, la fa esplodere fra le braccia di Tetsuya.
「どうか人間のみなさん、許して下さい…」(クレオ) シローを助けた少女は、スパイ用戦闘獣クレオだった。長い間人間と共に過ごしてきた彼女は、普通の人間として暮らしたいと望んでいたがゴーゴン大公の命令には逆らえなかった。そんなクレオに研究所潜入の指令が下り、自分の意思とは関係なく巨大戦闘獣の姿に戻されるクレオ。彼女の正体を知ったシローたちは…。
