La Marchesa Yanus, camuffata da naufraga, si lascia salvare dalla banda di Boss che la rifocilla e la conduce alla base. I ragazzi vengono presto narcotizzati e Boss viene ipnotizzato e quando un nuovo mostro meccanico di enormi dimensioni attacca, trova in Boss Robot un fedele alleato contro Mazinga. La lotta è dura ma l'intervento di Venus equilibra la battaglia, costringendo il nemico alla ritirata. Entrambi i contendenti hanno subito molti danni e alla Fortezza delle Scienze si lavora febbrilmente per ripararare il Grande Mazinga. Boss viene liberato dall'amuleto ipnotico installato dalla Marchesa Yanus ma nel frattempo il mostro è già du ritorno, mentre Mazinga è ancora in fase di riparazione. Boss e Venus escono in difesa della base ma vengono presto messi KO. Tetsuya, impaziente di entrare in azione, decide di partire con Mazinga ancora incompleto. La lotta è assai dura ma alla fine l'abilità dell'eroe sbaraglia il mostro guerriero di Mikene.
「死んだって貴様を倒す！」（鉄也） ボスとシローが保護した女性の正体は、ヤヌス侯爵だった。眠っているうちにボス達は催眠装置を埋め込まれてしまう。戦闘獣ファラボスとの交戦中、グレートマジンガーを羽交締めにするボスボロット。ファラボスを退けたものの、グレートマジンガーの被害は甚大だった。再び現れたファラボスに対し、鉄也は危険な作戦を決意する。
