Nelle vicinanze della base viene organizzata una fiera dei robot per scopi dimostrativi. Il Maresciallo delle Tenebre però irrompe con la fortezza Demonica e, oltre a distruggere la zona, catturano Boss Robot messo di guardia di notte per prevenire qualche incidente.
Il popolo di Mikenes sfida apertamente il dottor Kabuto che lancia Mazinga e Venus nella battaglia. Venus libera il Boss robot ma rimane coinvolta in una battaglia con le forze militari di Mikenes mentre Tetsuya, costretto ad affrontare il mostro guerriero, rimane intrappolato sul fondo del lago all'interno di un blocco di ghiaccio generato dal nemico. Il Maresciallo costringe Kabuto alla resa, pena distruggere l'importante fiera dei robot. Il dottore esce dalla Fortezza ma Tetsuya si libera in tempo per distruggere il mostro e salvare il professore dalle grinfie del nemico che viene messo in fuga.
「早いところ引退した方が幸せだよ」（鉄也） 世界ロボット博覧会が、富士山麓で開催されることになった。地獄大元帥は博覧会の乗っ取りを企て、ミケーネスたちに会場を制圧させる。夜明けまでに所長と研究所を明け渡せと降伏を勧告する地獄大元帥は、ボスボロットまで人質に取っていた。鉄也たちは打開策を見出せないまま、戦闘獣・メルクテスと戦い始める。
