Shino shows interest in a incedent that was reported in the newspaper. Apparently six villagers were visiting Perquisite Mountain in search of a new water sorce, but become lost. A "beautiful woman" appeared before them and showed the villagers the way back to the village, where they died of an unknown illness. Sousuke searches for Shino, who has gone to the mountain to investigate. While on the mountain, Shino's and Sousuke's beads begin to glow. Destracted by this, Shino loses his footing and falls down, dropping the two beads. While waiting at the train station, Sousuke meets Kobungo, who decides to join Sousuke. After losing Sousuke's bead, a monkey deity appears before Shino and gives him a huge rock of gold. A group of traveling musicians come to the village to perform during the festival, and it is revealed that one of the musicians is Asakeno.
西部の村で、立ち入り禁止の「ほまち山」に入った村人5人が、
生きながら体が腐る奇病で最後には死亡するという事件が発生。
彼らは山の中で美しい女に会い、水を分け与えられたという。
5年前、大塚村で起きたことと似た事件が気になり、信乃は単身西部へ向かうが、
途中、ほまち山で荘介の「義」の玉をなくしてしまう。
玉を探す信乃の前に現れたのは、巨大な猿神だった。
その頃、山のふもとでは村祭りが行われており、そこにはある男を探す楽師・旦開野の姿があった。
Узнав о происшествии на Благословенной горе, Шино решил съездить туда и разузнать все самостоятельно. Соуске с Кобунго и Генпачи отправились за ним вдогонку. Все четверо были вынуждены задержаться в деревенской церкви до окончания праздника. Один из участников труппы, что выступала на празднике, узнал в Соуске своего убийцу и обнажил клинок. К чему же приведет история двухгодичной давности?
