At Frank's surprise birthday party, he meets a beautiful brunette, but like Cinderella, she makes her excuses and leaves at midnight. Frank begins piecing together Julia's mystery, which makes Jess jealous. The Blackhawk bar suddenly picks up a crowd due to an annual technology convention and more of the pieces begin to fall in place as Julia finally comes clean about her past.
Excepté Dante, personne ne connaît les déboires visionnaires de Frank, pas même Jess venue l'informer qu'elle envisage de refaire sa vie avec Nick, un jeune avocat. Le pauvre détective est persécuté par le fantôme d'un certain Simon Dean, dont il est responsable de sa mort. Frank espère trouver dans le dossier de Simon un moyen d'atteindre celui qui a kidnappé son fils. Furieux que son passé soit ainsi fouillé, Simon en représailles s'en prend à Jess...
Frank comincia ad indagare su Simon Dean e scopre che era un collaboratore dei federali, incaricato di scoprire ed incastrare i pedofili. Sentendosi in pericolo, il fantasma si impossessa del corpo di Nick, il nuovo ragazzo di Jess, e minaccia di farle del male. Frank viene messo in prigione e Jess ottiene una ordinanza restrittiva. Quando Frank legge della scomparsa di una bambina, nella quale potrebbe essere coinvolta la mafia russa ed un uomo al quale Simon era alle calcagna, l'investigatore privato ricomincia le sue indagini su Dean. Quest'ultimo rapisce Jess e la porta nella chiesa in cui lei e Frank si sono sposati. Dopo aver liberato la moglie, Frank scopre che il russo che avrebbe potuto fornire interessanti informazioni su Dean è stato ucciso.
