Emma erfährt von Samuel, welches Potenzial in ihrer übernatürlichen Fähigkeit steckt. Ando kümmert sich um seinen sichtlich verwirrten Freund, der in Zitaten spricht. Claire kommt dahinter, dass Samuel zweifelhafte Absichten hegt. Die Petrellis erweisen einem der Ihren die letzte Ehre.
Emma ist am Boden zerstört, weil sie von der Medizinischen Fakultät eine Absage erhalten hat. Als Samuel auftaucht, will sie nichts mit ihm zu tun haben - bis er sich als Spender ihres Cellos zu erkennen gibt. Mit dem Instrument im Central Park erklärt Samuel ihr das Potenzial ihrer übernatürlichen Fähigkeit, das über das Sehen von Klängen weit hinausgeht. Gemeinsam lernen sie dort auch einen Obdachlosen kennen, der sich von grösster Wichtigkeit für Samuels Pläne erweist.
Hiro materialisiert sich auf einer Tokioter Strasse, wo er einen Handtaschendieb in die Flucht schlägt. Er handelt sich allerdings auch Ärger mit zwei Polizisten ein, in denen er den Star-Wars-Roboter C-3PO und den Ritter Lancelot zu erkennen glaubt. Bei Yamamoto Industries kann Ando die Cops beruhigen. Kimiko schlägt vor, Hiro zu einem Neurochirurgen zu bringen, doch Ando hält den Zustand seines Freundes nicht für bedrohlich. Er erkennt in Hiros Kauderwelsch einen Kode, den es mittels Comics und Science-Fiction zu dechiffrieren gilt.
Claire wird misstrauisch, als sie Samuel durch die Unterlagen ihres Vaters blättern sieht. Nachdem sie ihren Verfolger Eli im Spiegelkabinett abgeschüttelt hat, schnappt Claire sich die Primatech-Dokumente. Dabei wird sie jedoch ertappt: Doyle will verhindern, dass Claire mit ihren Nachforschungen Samuel zu Fall bringt und den Jahrmarkt vernichtet, die neue Heimat der verfolgten Leute mit Superkräften.
Auf dem Friedhof besammeln sich die Petrellis, um Nathan das letzte Geleit zu geben. Peter hält eine rührende Totenrede, während Nathan mit allen militärischen Ehren zu Grabe getragen wird.
As Claire becomes immersed into the world of the Carnival, she becomes increasingly suspicious of Samuel's motives. Hiro is on a mission to rescue one of his own, but has difficulty communicating his intentions to Ando.
Claire liittyy tivoliin, mutta alkaa epäillä Samuelin motiiveja. Samuel pyytää Emmalta apua saadakseen houkuteltua erään tarvitsemansa henkilön tivoliin.
Alors que Claire est de plus en plus plongée dans le monde de la Fête Foraine, elle commence à douter des motivations de Samuel. Hiro est en mission pour sauver l'un des siens, mais a des difficultés à se faire comprendre d'Ando.
Claire comincia ad avere dei sospetti su Samuel ed è convinta che stia perseguendo degli scopi personali, Bennet convince Matt ad aiutarlo nella sua battaglia contro Samuel, mentre Hiro presta soccorso ad un amico.
Воодушевление Клэр вскоре сменяется подозрительностью, когда девушка узнает о тайных делах Сэмюэла, а после разговора с Лидией и Дойлом она лишь уверяется в правильности своих выводов. Хиро возвращается в Японию, однако из-за невозможности объясняться нормальным языком он вскоре попадает в полицию, и только у Андо получается расшифровать невнятный бред друга. Салливан навещает Эмму и, рассказав женщине о ее силе, просит у нее помощи в поиске еще одного человека, который способен осуществить мечту Сэмюэла о доме. Клэр вызывает Салливана на откровенный разговор и покидает карнавал, а тем временем в новостях объявляют о страшной трагедии.
Samuel trata de captar a Emma para su causa regalándole los oídos y diciéndole lo especiales que le parecen sus poderes. Mientras tanto, en la feria de los hermanos Sullivan, Claire cada vez sospecha más de las auténticas intenciones del hombre. La animadora deberá vérselas no sólo con la mano derecha de Samuel, Eli, sino también con Eric Doyle.
Por otro lado, Hiro regresa a Japón y habla en clave a Ando para tratar de convencerle de que rescaten a Mohinder del psiquiátrico de Florida en el que se vio obligado a internarlo para protegerlo de Samuel.
Claire misstänker att Samuel har dolda motiv efter att hon blir en del av karnevalen. Hiro återvänder till Ando men han är fortfarande förvirrad och har svårigheter att kommunicera. Samuel söker upp Emma för att hjälpa honom att uppfylla sin dröm.
De zoektocht naar antwoorden verhevigt zich bij de begrafenis van een gevallen held.
Hiro está em uma missão para resgatar um dos seus, mas tem dificuldade em comunicar suas intenções a Ando. Samuel passa a observar Emma.
