Molly og Jessie er på vej hjem, da deres diligence kører galt, og Jessie omtumlet vandrer ud i ørkenen. Molly bliver reddet af Josh og Laura, hvorefter hun hyrer Deek til at finde Jessie. Zeb og Luke hyrer Tap som kok på rejsen til indianerreservatet uden at vide, at han er med i et slæng af kvægtyve. Jessie bliver fundet af Navajo-indianeren Teel-O. Deek er interesseret i Molly, men hans følelser er ikke gengældt, og hun afviser hans tilnærmelser.
Jessie recovers with the help of the Aapaho, but the tribe finds itself on the brink of starvation due to the broken promise of beef shipments. Zeb and Luke embark on a cattle-herding journey across harsh flatlands, joined by contentious Indian drovers - and trailed by a young runaway.
Durante il viaggio verso casa, la diligenza che trasporta Molly e Jessie è distrutta e una stordita Jessie vaga nel deserto, dove incontra il giovane Navajo Teel-O. Zeb e Josh acquistano una mandria di bestiame da riportare alla riserva, e Zeb assume il vecchio amico Tap Henry come cuoco durante il viaggio.
Molly y Jessie están regresando a casa cuando su diligencia se arruina y Jessie, aturdido, se adentra en el desierto. Molly es rescatado por Josh y Laura, y ella entonces contrata Deek para encontrar a Jessie. Zeb y Luke contratan a Tap como el cocinero para el viaje a la reserva indígena, sin saber que él está involucrado con una pandilla de cuatreros. Jessie es encontrado por Teel-O, un indio navajo. Deek está románticamente interesado en Molly, pero ella no comparte los mismos sentimientos y se resistió a sus avances.
Molly och Jessie är på väg hem då dilligensen kör av vägen. Jessie som är förvirrad ger sig ut i odemarken och hittas av en indian som försöker hjälpa henne. Molly, Laura och Josh ger sig ut för att finna henne och tar hjälp av Deek Peasley, som sägs vara bekant med Zeb.
