Dopo un attentato l'ex-agente Travaglia si trasferisce a Milano. L'uomo ricomincia facendo il bodyguard e conosce Palitha, un meccanico, che gli propone di aprire un'agenzia investigativa.
L'agenzia "Il Clandestino" ha il primo incarico: uno spedizioniere vuole indagare sulla morte di un dipendente ucciso per rapina. Intanto Luca continua come guardia del corpo per Carolina.
Una cinese, alla ricerca di una prova dell'infedeltà di suo marito, si presenta all'agenzia. Travaglia accetta l'incarico e gira un video, che poi però finisce sul web. Si scopre così che l'uomo è un politico e che la donna non è la moglie.
Durante la settimana della moda, Travaglia viene ingaggiato da uno stilista amico di Carolina per fare da bodyguard ad una modella araba che è stata minacciata da un fanatico dopo la decisione di sfilare con l'hijab.
Travaglia viene interpellato da 2 bambine rom che chiedono il suo aiuto per dimostrare l'innocenza del fratello maggiore di fronte al Kris il tribunale del loro campo. Il ragazzo è accusato di non aver soccorso un amico, morto durante un furto.
Il giovane Santiago è ricercato dalla polizia: fa parte di una gang latina e ha preso parte alla rissa in cui un ragazzo è stato gravemente ferito. Travaglia, mente porta avanti la sua relazione clandestina con Carolina, viene assunto dai genitori del giovane per trovarlo prima che lo facciano le forze dell'ordine.
Bonetti ha scoperto il suo benefattore e lo costringe a un confronto che rischia di far riemergere il senso di colpa che attanaglia il nostro protagonista. A salvarlo è l’arrivo di un nuovo cliente che è alla ricerca della sua fidanzata polacca scomparsa improvvisamente nel nulla. Travaglia indaga all’interno dell’università in cui la ragazza lavorava, sospettando di una relazione clandestina con un professore e svelando invece una verità ben più complessa. Nel frattempo, la storia tra Luca e Carolina prosegue e i due, cercano di non essere scoperti, eleggono a loro luogo d’incontro il monolocale di Travaglia. Qui Carolina incontra Gedara, moglie di Palitha e allaccia con lei un rapporto amichevole.
Travaglia e Palitha sono stati incaricati da un’anziana signora di ritrovare il marito, un muratore che uscito di casa per andare in cantiere non vi più tornato. La moglie teme che sia avvenuto il peggio. Luca e Palitha si fingeranno muratori per infiltrarsi in uno dei tanti cantieri di Milano per scoprire indizi utili. Carolina è in ascesa con il suo romanzo tanto che è stata invitata ad una premiazione e intende farsi accompagnare da Luca. Improvvisamente, torna suo marito da Bruxelles, che con prove alla mano, l’accusa di tradimento. Furente, le intima di porre immediatamente fine alla sua relazione con Luca perché deve mantenere intatta la sua immagine pubblica.
Luca accetta un nuovo caso da risolvere insieme a Palitha: un ricco industriale lo contatta dopo aver messo una grossa taglia sulla testa dello spacciatore responsabile della morte per overdose del figlio. Durante l'indagine, scopre di non essere l'unico investigatore a occuparsi del caso e, per sventare un omicidio, si troverà coinvolto in uno stallo alla messicana, rischiando la vita.
Travaglia è in ospedale, ferito. Palitha decide di portare avanti un'indagine che lo condurrà finalmente alla verità sullo stalker che perseguita Carolina. Una verità amara per Luca, che si sentirà ingannato proprio com'era successo con Khadija.
Travaglia è infiltrato nella sicurezza per seguire un uomo d'affari, sospettato di finanziare una cellula terroristica a cui pare appartenesse Khadija. Il caso potrebbe far luce sulla donna.
Il contatto della cellula è una vecchia conoscenza di Luca: se arrestato, sarebbe una ghiotta occasione per avere risposte alle domande mai potute fare a Khadija, ma le cose si complicano.
