InuYasha und seine Freunde treffen auf Naraku, der sich einen Dämonenbaum einverleibt. Anstatt die Gruppe zu bekämpfen, zieht er sich zurück und stellt sich Mouryoumaru zum Kampf.
Inuyasha and Koga arrive at the scene of Moryomaru and Naraku's fight. But Moryomaru, who wants his Shikon shards, catches Koga.
魍魎丸と奈落の対決の場に駆けつけた犬夜叉と鋼牙だが、四魂のかけらを奪おうとする魍魎丸に鋼牙が捕まってしまう。一方、奈落は魍魎丸の中に潜む心臓の赤子に迫る秘策を用意していた！
Inuyasha et Koga arrivent sur les lieux du combat de Moryomaru et Naraku. Mais Moryomaru, qui veut ses éclats de Shikon, attrape Koga.
Naraku assorbe nel suo corpo Yomeiju, un demone albero in grado di penetrare le barriere con i rami e divorare i demoni, poi si dirige verso Moryomaru e dopo aver spiegato che aveva previsto il suo tradimento e che lo ha sfruttato in modo che si potenziasse, inizia ad affrontarlo.
Naraku ha absorbido a Yomeiji, un árbol que con sus ramas es capaz de atravesar cualquier campo creado por un youkai, y ahora Naraku va tras Moryomaru para absorberlo. Luego de que creerse que Naraku había sido absorbido por Moryomaru, Naraku atraviesa el campo de Akago y lo absorbe al igual que a Moryomaru.
모료마루와 나락이 싸우고 있는 장소로 달려간 이누야샤와 코우가. 그런데 코우가가 사혼의 구슬조각을 차지하려는 모료마루에게 잡히고 만다. 한편 나락은 모료마루 안에 숨어있는 아기를 위협할 비책을 준비했는데..
