L'infatigable Antoine de Maximy poursuit ses aventures de voyageur solitaire en quête de rencontres à Madagascar. Avant de s'équiper avec ses deux caméras, il confie le blues qui l'envahit au moment de se lancer dans l'inconnu. Mais, une fois dehors, Antoine retrouve vite son aplomb et son sourire. Sur le marché d'une petite ville, il fait la connaissance d'une vendeuse de nems, veuve et mère de famille, qui accepte de le recevoir. Puis, après avoir fait le taxi pour aller vers le nord du pays, il prend conscience de l'étendue du tourisme sexuel dans cette région très prisée par les étrangers, en compagnie d'une jeune femme qui l'a reconnu, et l'invitera finalement à déjeuner. Enfin, dans un village isolé de la forêt, le globe-trotteur découvre une population très pauvre, tellement peu habituée à voir des Blancs que les enfants en ont peur ! Heureusement, l'épicier du coin, un homme cultivé, va lui permettre d'en apprendre davantage sur leur mode de vie. Loin de la société de consommation !