יהודה, עבריין צעצוע, לוקח הלוואה יחד עם שותפו אשר מהמאפיה הצרפתית. הוא טס לרומניה להימור הכי גדול בחייו, שם הוא מסתבך במפגש עם אישה מסתורית.
המאפיה הצרפתית רודפת אחר יהודה. הוא מצליח לברוח מהם ונחטף על ידי רב מסתורי, שמסביר לו איך להתמודד עם הכוח החדש שלו, והמשטרה בעקבותיו.
הרב ממשיך בשיעורים עם יהודה. אשר מנסה להשיג להם דרכונים חדשים ודברים משתגעים כשהמאפיונר הצרפתי מוצא אותם.
אחרי שאשר נעצר, יהודה נמצא במנוסה, על מנת למצוא מקום מסתור. לבסוף זה נגמר במפגש מפתיע עם טניה הערפדית.
יהודה יוצא לשחרר את אשר מהכלא והמשטרה בעקבותיהם. הערפדים מצטרפים למרדף והעניינים מסתבכים.
הרב כועס על מעשיו של יהודה עם הצרפתים ומעמיד אותו במבחן מול אשר. בנוסף, יהודה מופתע מביקור מסתורי בבית הרב.
בזמן שיהודה נמצא במנוסה הוא נפגש לראשונה עם הערפדים. בינתיים, אורית מתחילה לקשור קצוות בחקירה.
בפרק האחרון, יהודה מחליט לקבל את החיה שבתוכו והולך לסגור חשבון עם הרודפים אותו, אך לבסוף הוא מוצא את עצמו נחשף לסוד שלא סיפרו לו.
לאחר שג'ודה מבין שנגזר עליו להישאר ערפד כל חייו, הוא בורח עם טניה אהובתו כאשר המשטרה, הרב ואחיה של טניה, שינקו, במרדף אחריהם.
הרב מוצא את המחבוא של יהודה וטניה ופונה לאשר שישכנע אותו להתגייס למשימה הגדולה בחייו.
יהודה מגלה שהרב שלח את טניה לעצור את אחיה והוא מבין שלא יניחו לו עד שלא ייצא למשימה.
יהודה יוצא למשימה בצרפת ולוקח איתו את אשר ומנחם למצוא את טניה ולעצור את ארגון הטרור (אל סיידין) הוא פוגש את רג׳ינה הזמרת.
יהודה פוגש את באבא שאול שמוביל אותו למערה של הזאבים בצרפת, אך בדרך הם נתקלים ביצורים מוזרים.
גודה מגלה שטניה מוחזקת על ידי הזאבים ויוצא מהמחבוא שלו אל הזאבים.
יהודה יוצא למלחמה בזאבים במטרה להציל את אשר וטניה.