The Varia split up into three groups, Squalo, Lussuria with Levi, and Bel with the new illusionist member of Varia named Flan. Squalo meanwhile finds out Xanxus is displeased with his meal and sends injured soldiers to him. He meets some Milliefiore members and defeats them with his Shark box weapon named Grande Pioggia. Bel and Flan run into Milliefiore members and Bel easily disposes of them with his with his box weapon Storm Mink. Just then, Bel's butler from his childhood, Olgelt, reveals that Bel's older twin brother, Sil is alive. Sil then appears on a flying throne.
Irie apprend à Tsuna qu'une partie importante du combat va se jouer en Italie où la Varia, désormais commandée par Squalo, lance une attaque contre les Millefiore. Il disperse son équipe : Levi et Lussuria gardent le château qu'ils viennent de prendre, Bel et Fran, nouvelle recrue et remplaçant de Mammon, s'en vont ensemble dans une direction et lui-même part dans une autre direction. Bel et Fran rencontrent alors Rasiel, le frère jumeau de Bel, qui était censé être mort depuis dix ans des mains de Bel et Orgelt son majordome.
I Varia dopo aver conquistato il castello devono difendersi dall'attacco dei Millefiore. I Varia si dividono in tre gruppi: Squalo da solo, Lussuria e Levi, e Belphegor con un nuovo membro di nome Fran.
镜头转移到义大利战场，瓦利亚部队虽然处于被包围的状态，却还是依然有说有笑，兵分两路阻止敌人的进攻。贝尔飞格尔带着顶替玛门位置的法兰防守南边，虽然轻而易举就打倒米尔菲欧雷的士兵，却遭遇到一个令贝尔飞格尔大感意外的强敌。
