南宋寧宗死後，由其嫡子趙貴誠繼位，是為理宗。貴誠能夠登上帝位，全賴兩位造王者余靖及董昭幫助，而背後是連場的腥風血雨……
嘉定年間，太傅余博文因被奸人所害，遭發配邊疆。其子余靖與弟妹送別博文時表示知錯，因為他一向不屑為官，眼見老父被害卻無能力幫他，所以要傾全力做一位好官，為父洗雪沉冤。博文卻謂官場兇險，他也是錯信身邊的人才遭此禍劫，囑兒子切勿考功名，只要他照顧好弟妹，一家人平平安安已心足。
門路被封 投靠次山
害博文流放的董昭，是博文的門生，他竟也來送別博文，被余靖痛罵。余靖後悔自己一直恃才傲物，不屑考功名，虛度光陰。怒火使他忘記父親的囑咐，到處張羅希望覓得一官半職，日後為父討回公道，但各門路均被董昭封殺。
左丞相楊次山與董昭勢不兩立，欲招以董昭為仇人的余靖為幕僚，余靖雖知次山為奸險小人，但為能向董昭報仇，他只好接受次山的邀請。
余靖贈扇 諷刺董昭
董昭女兒玉喬與余靖早有婚約，她往探望余靖，但余靖因二人父親的關係，要與玉喬解除婚約，並把訂情的玉珮交還給玉喬，玉喬卻表示自己永遠是余家的人。
貴誠到董太傅府，以一把寫上「股肱之臣」的扇，賀董昭升官。次山與余靖同到董府，余靖贈一幅內含「忘恩負義」四字的畫給董昭，次山佯裝不知情，責怪余靖。余靖勸貴誠親賢臣，遠小人；董昭則贈余靖「小心為小人所成」七字。
貴和挑釁 謊稱被襲
二殿下貴和巡視宋金邊境時向金營放箭挑釁，結果造成三百宋兵死亡，傷兵一千。貴和要求舅父次山想辦法解決事情，免被父王怪罪。次山命眾幕僚想辦法，眾人之議均行不通，余靖則指金兵器堅硬鋒利，他以金人
南宋寧宗死後，由其嫡子趙貴誠繼位，是為理宗。貴誠能夠登上帝位，全賴兩位造王者余靖及董昭幫助，而背後是連場的腥風血雨
南宋寧宗死後，由其嫡子趙貴誠繼位，是為理宗。貴誠能夠登上帝位，全賴兩位造王者余靖及董昭幫助，而背後是連場的腥風血雨……
嘉定年間，太傅余博文因被奸人所害，遭發配邊疆。其子余靖與弟妹送別博文時表示知錯，因為他一向不屑為官，眼見老父被害卻無能力幫他，所以要傾全力做一位好官，為父洗雪沉冤。博文卻謂官場兇險，他也是錯信身邊的人才遭此禍劫，囑兒子切勿考功名，只要他照顧好弟妹，一家人平平安安已心足。
Following the death of Emperor NING CHUNG of the Southern Sung Dynasty, his son KWAI-SHING succeeded him as Emperor LEI CHUNG with assistance from two King Makers – YU CHING and TUNG CHIU, after a chain of political strife.
