Father Bear, Uncle Rusty, and Little Bear go on a hiking expedition to the "top of the world."
Der Kleine Bär geht mit seinem Vater fischen und wandern. Er ist ganz aufgeregt, da Vater Bär ihm eine Überraschung versprochen hat. Der Kleine Bär entdeckt die überraschend schöne Natur und freut sich über Onkel Grizzly, der überraschend zum See kommt. Aber die eigentliche Überraschung zeigt sich erst später.
