As the investigation of the Marburry Workshop continues, lightning strikes a second time, adding a new victim into the mix!
Lord El-Melloi II and Hishiri Adashino find themselves in disagreement once again regarding the identity of the culprit.
Lord El-Melloi II turns to the necromancer Kairi Shishigou for help with his investigation. A fierce beast known as the Black Dog ambushes Gray and Shishigou.
After witnessing the Black Dog’s reaction to Gray’s Mystic Code, Lord El-Melloi II begins to draw conclusions. His next move is to prepare for a ritual, utilizing the assistance of all mages who had gathered at the Marburry Workshop.
Avec la mort de Waletta, Adashino est également convaincue que Wills est le coupable, mais Waver lui rappelle que son enquête n'est pas encore terminée. Alors que Gray et Kairi rassemblent des informations, ils sont attaqués par un chien noir féérique, que Gray abat. En se demandant pourquoi celui-ci avait ciblé Gray, Kairi en parle à Waver qui lui révèle sa véritable nature ; Gray est liée au roi Arthur et manie la lance Rhongomyniad de cette dernière, qui est camouflée en une faux pour protéger son identité. Waver se souvient alors des liens du roi Arthur avec les fées, il résout l'affaire et utilise un rituel pour invoquer Faye, la fée que Wills peut voir. Waver révèle que Trevor utilisait l'atelier Marbury en conjonction avec les yeux féériques de Wills pour assassiner secrètement des personnes et les transformer en de chiens noirs artificiels afin de lui permettre d'ouvrir un portail sur le pays des fées. Faye confirme la théorie de Waver et admet qu'elle a tué Trevor pour mettre fin à ses expériences et protéger Wills. Cependant, le rituel de Waver a réveillé les chiens noirs de Trevor qui commencent à attaquer le manoir. Gray active la véritable forme de Rhongomyniad pour les détruire mais cela ne referme pas le portail féérique. Wills sait que le seul moyen de fermer le portail est de le traverser et d'emporter ses yeux féériques de l'autre côté, il la traverse ainsi avec Faye. Par la suite, Adashino révèle que Wills n'est pas né avec des yeux féériques, mais qu'ils ont été obtenus par Trevor par l'intermédiaire de « Rail Zeppelin », un groupe clandestin spécialisé dans le commerce de yeux mystiques sur le marché noir. Le véritable motif de Sciences Po dans cette affaire était d'obtenir les documents de Trevor sur Rail Zeppelin dont Adashino fournit une copie à Waver. Pendant ce temps, Kairi conseille à Gray de surveiller Waver car son obsession pour la Guerre du Saint-Graal pourrait lui causer des en
マーベリー工房での調査が進む中、落雷により新たな犠牲者が生まれてしまう。
改めてこの事件の犯人が誰かで対立する、ロード・エルメロイⅡ世と化野菱理。
ロード・エルメロイⅡ世は再捜査のため、ネクロマンサーである獅子劫界離に協力を求めるが、グレイと獅子劫は突如出現した獰猛な獣―ブラックドックの強襲をうける。
グレイの魔術礼装にブラックドックが反応したのをきっかけに、ある結論を導き出したロード・エルメロイⅡ世。マーベリー工房に集った魔術師たちの力を借りて儀式の準備を開始する。
마베리 공방에서 조사를 진행하던 중, 낙뢰로 새로운 희생자가 생긴다. 다시 한 번, 범인이 누구인가로 대립하는 로드 엘멜로이 2세와 아다시노. 로드 엘멜로이 2세는 다시 조사를 하기 위해 네크로맨서인 시시고 카이리에게 협조를 요청하지만, 그레이와 시시고는 갑자기 나타난 블랙독에게 기습을 당한다. 그레이의 마술 예장에 블랙독이 반응하는 것을 보고, 어느 결론에 도달한 로드 엘멜로이 2세는 마베리 공방에 모인 마술사들의 도움을 받아 의식을 준비하기 시작하는데.
El misterio del taller se intensifica, pero Lord El-Melloi parece tener una idea de lo que ocurre. La aparición de un Black Dog en la mansión comienza a aclarar las cosas.
