Nach der Arbeit begegnet Don per Zufall seiner Verflossenen Midge, die er spontan nach Hause begleitet. In der Wohnung angekommen, beichtet Midge ihm zu seinem Entsetzten, dass sie inzwischen heroinabhängig ist. Unterdessen benötigt SCDP dringend neue Kunden und setzt alles daran, endlich einen Großauftrag an Land zu ziehen. Gerade jetzt passt es Don überhaupt nicht in den Kram, dass Philip Morris ein Meeting zu einer möglichen Zusammenarbeit einfach cancelt und stattdessen eine konkurrierende Agentur mit der Tabakwerbung beauftragt. Doch die Rache lässt nicht lange auf sich warten...
In the midst of a crisis, Don runs into an old friend.
Yhtiöllä on edessään säästökuuri ja irtisanomisia. Don keksii omasta mielestään kekseliään keinon tilanteen ratkaisemiseksi.
La firme perd ses clients un à un et les associés sont au plus mal. Don croise Midge, son ancienne maîtresse, et le créatif découvre rapidement qu'elle ne peint plus que pour payer ses doses d'héroïne.
הסוכנות עושה כל מאמץ לגייס לקוחות, אך יש צורך לפטר עובדים למרות הכול. דון נתקל בידידה מהעבר שהתמכרה להרואין ומנסה למכור לה ציור כדי להשיג כסף לסם. הפסיכיאטרית של סאלי אומרת לה שהיא גאה בה ומפחיתה את מספר הפגישות איתה.
Lane avvisa Pete che l'agenzia, per tagliare le spese, dovrà ridurre il personale. Sally si incontra di nascosto con Glen Bishop: la ragazzina continua a vedere regolarmente la dott.ssa Edna, che è soddisfatta dei suoi progressi. Don incontra per caso la sua ex amante, la pittrice Midge Daniels, e la accompagna a casa. La donna vorrebbe vendergli uno dei suoi quadri, e ammette di aver bisogno di denaro perché è diventata dipendente dall'eroina: Don, impietosito, compra un dipinto e se ne va.
Parlando con Betty, la dott.ssa Edna suggerisce con tatto che forse anche a lei servirebbero delle sedute di psicoterapia, ma la donna rifiuta. La situazione della Sterling Cooper Draper Pryce è sempre più critica: i vecchi clienti se ne vanno spaventati, ed è quasi impossibile attirarne di nuovi: anche la Philip Morris, contattata da Don, non è interessata. Lane chiede che i quattro soci, lui, Cooper, Roger, Don e Pete, contribuiscano a rimpinguare le casse dell'agenzia: la quota sarà di 100.000 dollari per Don, Roger e Cooper, di 50.000 per Lane e Pete. Per Pete la spesa è insostenibile, essendo diventato da poco padre di una bambina, ma Cooper gli ricorda che vi è obbligato a termini del contratto. Pete dice a Don che non ha tutti quei soldi: a casa, la moglie Trudy gli vieta di usare i loro risparmi per andare in soccorso dell'agenzia.
Accogliendo un suggerimento di Peggy, Don, all'insaputa degli altri partner, fa pubblicare sul New York Times un annuncio in cui dichiara che la Sterling Cooper Draper Pryce ha volontariamente abbandonato la Lucky Strike, perché non ha più intenzione di pubblicizzare tabacco. Roger, Cooper e gli altri la giudicano una follia: anche il rivale di Don, Ted Chaough, lo ritiene un errore fatale. Per la rabbia, Cooper si dimette. Soltanto Megan ha capito il senso del messaggio: far credere che la decisione sia partita da loro, non che siano stati scaricati.
Betty soprende Sally e Glen insieme e proibisce alla figlia di frequentare il
Don komt midden in een crisis een oude vriend tegen.
Sally kontynuuje sesje terapeutyczne u doktora Edena. Lekarz widzi duży postęp w jej zachowaniu, wobec czego zmniejsza ilość spotkań. Tymczasem Sally ma także nieoficjalne sesje z Glenem Bishopem, o istnieniu których nie wie Betty. Sytuacja w SCDP nie jest dobra po zajściu, które miało miejsce z marką Lucky Strike. Fay organizuje nieformalne spotkanie Dona z przedstawicielami Heinza.
A agência luta para conseguir novos clientes e Don toma uma atitude arriscada na esperança de que isso venha ajudar a todos. Mais tarde, Don encontra um velha conhecida, Midge, uma antiga amante. Sally chega a uma grande constatação em sua terapia.
Агентству приходится принимать непростое решение, Дон встречается со старым другом.
Don lleva a cabo un audaz pero desesperado movimiento para salvar Sterling Cooper Draper Pryce. Sin embargo, sus socios están furiosos ante sus acciones. El psiquiatra de Sally afirma que está mejorando, pero Betty se muestra escéptica.
Don gör ett djärvt, desperat försök att rädda byrån Sterling Cooper Draper Pryce, men de övriga delägarna blir rasande på honom. Sallys psykiater säger att hon är på bättringsvägen men Betty är skeptisk. Någon får sparken.
Don faz um movimento ousado e desesperado para salvar a Sterling Cooper Draper Pryce, mas os outros parceiros estão furiosos com suas ações.
