Marco's friendship with the Khan's son grows amid ministerial jealousies and plans for war with Japan.
Marcóék örményországi fogvatartója, a szaracénok vezére egy raguzai halász, akit annak idején elraboltak, majd muzulmán hitre tért. Az új népét szerető és csodáló férfi régi fogadalmának eleget téve szabadon ereszti őket, de azt tanácsolja, hogy forduljanak vissza. A hittérítő papok félelmükben visszaindulnak, de Marcóék kelet felé folytatják útjukat. A háború miatt kitérőt tesznek, s Hormuzból szándékoznak tovább hajózni Indiába. A városban azonban tombol a fekete halál és a kikötő minden hajóját felégetik. Így kénytelenek a háborús szárazföldön, sivatagi rablóktól zaklatva folytatni útjukat India felé.
L'amicizia di Marco con il figlio del Khan cresce tra gelosie e piani per la guerra con il Giappone. Marco: Ken Marshall. Kublai Khan: Ying Ruocheng. Achmet: Leonard Nimoy. Chinkin: Junichi Ishida. Phags-Pa: James Hong. Niccolo: Denholm Elliott.
