孤児として神父一家に引き取られている少女ハッチン。義理の家族から酷い仕打ちを受ける毎日。そんなある日、母親を名乗る女ミチコが現れ、何もわからぬまま、有無も言わせず連れ去られる。
ハッチンを誘拐して逃亡を続けるミチコ。その行方を追うのは男勝りな女警部、アツコ。ミチコに対して屈折した愛情を抱く彼女はどこか楽しむようにミチコを追い続け、二人に迫るのだった。
訪れた町の中華料理屋でアルバイトを始めるハッチン。そしてミチコは似顔絵を頼りにヒロシを探す。そして、ついに見つけ二人連れだって“ヒロシ”の家を訪ねるのだが・・・
ミチコとハッチンがとある酒場で出会ったショーガール、ペペ・リマ。彼女の夢は首都サンパライーゾで一旗上げて、幼い妹と共に幸せな生活を送ること。ペペは夢を掴むため、ある計画を実行しようとしていた・・・
ヒロシの行方を知る人物サトシの居場所を探るため故郷の町へと戻って来たミチコ。しかしサトシは組織「モンストロ・プレット」のリーダー。これからの危険を考えてミチコはハッチンを自分が育った孤児院へ預けようとするのだが・・・
「ファンタズマ」にさらわれたハッチン。敵の根城は闘牛場であるとの情報を得たミチコは救出の為に潜入を図る。しかしミチコの前に立ちはだかるのは猛牛、無敗の王者ロマーン4世。打ち破り、ハッチンを救うことが出来るか？
水に囲まれた町でミチコが出会う男、ブルーノ。ミチコはその憂いを帯びた色気に惹かれる。不純な動機で目的を見失いつつあるミチコに対し不快感を覚えるハッチン。ミチコとハッチンの間に微かな不協和音が響き始める・・・
サトシが潜伏している噂を聞き大都市オッソにやって来たミチコたち。しかし、そこにいたのはサトシの名を騙り詐欺行為を働くダヴィ一派。そんな彼らに迫るモンストロの影。ミチコをも巻き込んで危険なゲームが始まる。
ミチコのもとを離れ、訪れた町でひとりぼっちのハッチンに初めて出来たトモダチ、リタ。サーカスで働く彼女は、したたかに生き、自由奔放に振る舞う。リタの為に、荒野に現れた奇跡のマリア像を目指すのだが・・・
瀕死のミチコを前に姿を現したサトシ。裏で通じていたアツコへのミチコ引き渡しを企てながら同時に決行される復讐。やがて間もなくアツコが到着するというその時、ようやくサトシの口からヒロシの真実が明かされるのだが・・・
サーカスの日々、ハッチンは次第にミチコへの思いを募らす。追いかけて来たミチコ、笑顔を振りまく女団長マダム・ミチコ、マダムを追い続ける事件記者ダニエラ。三者が激しく火花を散らしサーカス団はフィナーレを迎える！
高熱にうなされるミチコにハッチンは医者を探す。探せたのは神と名乗る男デウス。怪しい心霊治療に困惑するハッチン。一方、病状が悪化し意識朦朧のミチコは新聞にヒロシの姿を見る。しかし、その横には見知らぬ女が・・・。
降り続く雨とジャングルに囲まれた町イーリャ・アズウに左遷されたアツコ。ある日、一人でたくましく生きる少女ヴァネッサと出会う。逆境に打ち勝とうと明るく前向きな彼女に、アツコはミチコの姿を見るのだった・・・
バイクのエンジン調達のためトラックでハイウェイを走るミチコをサトシが放った殺し屋たちが狙う。絶体絶命のミチコ。三つどもえの壮絶なカーチェイス、その結末やいかに！？
小さな港町でハッチンはひとりの少年と出会う。少年のやわらかな笑顔と一途なまなざしにハッチンはもやもやとこころ乱される。そんな中、終わりのときが静かにやって来る・・・
ヒロシがいると思われる研究所へ乗り込んだミチコとハッチン。しかし彼女たちを出迎えたのはエリスという女性ただひとり。激情するミチコにやがてエリスが口を開く。「あなたが来るから逃げたの」と。
サンパライーゾへ入る為I・Dを偽造するミチコ。しかし犯罪組織の罠にはまってしまう。取り残されたハッチンは広東オペラを生業とするネイとベベウの親子と知り合う。事情を知ったネイは犯罪組織と話しをつけると言うのだが・・・
カーニバル真っただ中のサンパライーゾ。しかし、そこにもヒロシの姿はなく・・・。そんな折、ハッチンは俳優フェリシアーノがヒロシとつながりがあると知り、落ち込むミチコの笑顔を取り戻すべくとんでもない行動にでるのだった。
ミチコとハッチンは貨物列車に揺られヒロシがいると思われる町を目指す。その車中、サトシと遭遇するハッチン。一方でミチコの前に現れるアツコ。複雑な感情が絡み合う。そんな中、シンスケの暴走が列車に忍び寄っていた・・・
離れ離れとなったハッチンをミチコが探す中、ヒロシの居場所を知っていると言うハッチンを引き連れ廃墟の町を訪れるサトシ。サトシとシンスケの確執が、ついに・・・。町が闇に染まる時、おびただしい銃弾が地獄を彩る！
ハッチンがいると信じゴイニアへやって来たミチコ。一方ヒロシを求めゴイニアに来たサトシとハッチン。そんな中、ハッチンはミチコの身に危険が迫っていることを知り町を駆ける。その時、雑踏の中にヒロシの姿を見るのだった。
窮地に追い込まれたミチコとハッチン。二人は懸命に突破を試みる。しかし、警官隊の追跡は執拗に続き、いよいよ絶体絶命の危機が迫る！ヒロシとの再会は叶うのか？そして、二人は旅の先に、何を見たのか？
