Auf der Suche nach Hiroshi schlagen sich Michiko und Hatchin durch die Favelas. Hier herrscht das Gesetz der Straße, selbst zehnjährige Knirpse laufen mit Knarren herum und verschaffen sich Respekt. Niemand verkörpert diesen Ort so sehr wie die Stripteasetänzerin Pepe Lima. Nachts lässt sie für Geld die Hüllen fallen, tagsüber träumt sie von einem Leben außerhalb dieses Höllenlochs. Zu Pepes Geburtstag treffen sich die drei Frauen zu einem Gespräch und Hatchin gelingt es tatsächlich, sich mit Saft zu betrinken…
Michiko is summoned at gunpoint to see Rico, the local favela boss. Pepê Lima, a dancer at a nearby nightclub run by Rico, approaches Hatchin with information about Hiroshi. However, Pepê has an agenda of her own for meeting with Michiko and Hatchin.
Pepe è una spogliarellista che lavora per Rico, il capo delle favela di São Cabal, nel suo night club. La causa per cui Pepe è finita a São Cabal è semplice: vuole racimolare un po' di soldi per poi fuggire a São Paraíso insieme con Lulù, la sua sorella minore. Decide di ingannare Michiko dicendole di conoscere Hiroshi ma, non riuscendoci, deruba il suo datore di lavoro e fugge. Viene però fermata da dei bambini al servizio di Rico poco prima di lasciare la città.
ミチコとハッチンがとある酒場で出会ったショーガール、ペペ・リマ。彼女の夢は首都サンパライーゾで一旗上げて、幼い妹と共に幸せな生活を送ること。ペペは夢を掴むため、ある計画を実行しようとしていた・・・
Michiko es convocado a punta de pistola para ver Rico , el local de la favela jefe, que intenta recuperación de la inversión por lo que hizo a los niños de la calle, pero no al final. Pepê Lima , una stripper en un club nocturno cercano a cargo de Rico, va al restaurante con su hermana pequeña Lulú Lima . Pepê se acerca Hatchin con información acerca de Hiroshi, invitándole a una fiesta de cumpleaños en el club nocturno antes de salir.
