1978 год. На подмосковной даче найдены убитыми молодая картежница Кира Миллер и волгоградский полковник МВД Виктор Потапенко. Кира и Потапенко состояли в любовной связи. Группа майора Черкасова начинает расследование. Выясняется, что незадолго до гибели девушка проиграла четыреста тысяч рублей в подпольном казино — «катране». Чтобы узнать все обстоятельства дела, майор Черкасов решает посадить за игорный стол Соню Тимофееву. Ее задача — втереться в доверие к завсегдатаям катрана и собрать необходимую следствию информацию. Соня обещает, что при первых же признаках опасности прекратит посещать казино.
Соня узнает, что деньги у Киры выиграла завсегдатай катрана Елизавета Камынина по кличке Миледи, после чего она, прихватив всю сумму, ударилась в бега. За деньгами охотится хозяйка казино — Бэлла, ведь изначально баснословная сумма выигрыша предназначалась ей. Черкасов предполагает, что причина убийства может крыться в источнике огромных денег. Чтобы выяснить подробности, Черкасов и Гаркуша отправляются на родину покойного Потапенко — в Волгоград. Тем временем за Соней начинает ухаживать пианист катрана — Борис, по прозвищу Музыкант.
В Волгограде Черкасов и Гаркуша выясняют, что проигранные Кирой деньги — это взятки с крупнейших предприятий города, которые Потапенко регулярно возил в Москву. Осталось узнать — кому и зачем!? Тем временем некто убивает подругу Киры, Вику, рассказавшую следователям о существовании тетради Потапенко. Племянник Бэллы, Иван, узнает от дочери Потапенко, Светы, что Соня работает в МУРе, о чем незамедлительно сообщает в катране.
Музыкант ведет двойную игру: продолжая ухаживать за Соней, он тайно встречается с Миледи. Музыкант уговаривает её вернуть деньги. Миледи назначает определенный день и час, но ставит условие — за выигрышем должна приехать не Бэлла, а те, кому эти деньги предназначались. Иван Петрович узнает о готовящейся передаче денег, но для проведения операции ему не хватает информации о месте встречи. Тем временем Соня чересчур увлекается богемной жизнью, погрязает в долгах и закручивает роман с Музыкантом.
Генерал Саблин отстраняет Соню от дел за неподобающее поведение. На этот раз Черкасов не поддерживает свою подопечную — он вообще не уверен, можно ли после всего случившегося доверять Тимофеевой. Миледи арестована, однако оперативникам так и не удается добиться информации, куда она спрятала деньги. Бэлла в панике — ей срочно нужно отдать долг своему покровителю. Соня попадает в очень неприятную ситуацию в катране. Бэлла предлагает ей сделку: она замнет скандал, а взамен Соня организует побег Миледи. Музыкант уговаривает Соню согласиться на предложение Бэллы.
Наконец, сумка с деньгами оказывается в руках Бэллы, и она собирается отвезти её своему покровителю. Однако тот отказывает ей в доверии и забирает катран. Униженная Бэлла узнает, что курьером на этот раз им была выбрана Соня. Черкасов мечется по городу в поисках Сони. Бэлла инструктирует Соню перед встречей, а также советует не доверять Музыканту. Поняв, что Соня с деньгами уехала без него, Музыкант бросается в погоню. Соня не может допустить, чтобы Музыкант ее догнал: она подстраивает аварию. Машина Музыканта летит в кювет. Прибыв на место и передав деньги, Соня случайно узнает, что на Черкасова готовится покушение.
Саблин приезжает на день рождения внучки генерала Седых. В приватном разговоре Седых интересуется судьбой Сони. Саблину нечего сказать — его подчиненная Тимофеева наворотила дел себе на трибунал и ударилась в бега. Тем временем группа Черкасова выезжает на двойное убийство: в катране зарезаны Бэлла и ее охранник. На этот раз фортуна оказывается на стороне следствия — племянник Бэллы, Иван, оказывается свидетелем преступления.
Раненый Музыкантом Иван и Соня находятся в больнице. Туда заявляется Музыкант. Находящейся под конвоем Соне удается бежать. Она прячется у себя дома и просит по телефону Черкасова выслать туда наряд для задержания Бориса. Черкасов понимает, что неопровержимых улик, доказывающих вину преступника у него нет, к тому же у него не складывается общая картина по всем жертвам. Майор приходит к выводу, что единственный способ найти убийцу и заставить его говорить — постараться его перехитрить.
