Radnja prikazuje Zagreb u prva tri mjeseca 1941. godine, dok je grad još uvijek bio pod vlašću u Drugom svjetskom ratu neutralne Kraljevine Jugoslavije, odnosno Banovine Hrvatske; poseban naglasak je stavljen na radnički pokret pod vodstvom komunista čiji se pristaše sukobljavaju sa pristašama ustaškog pokreta.
Nakon završetka travanjskog rata i uspostave NDH mladi komunistički simpatizeri organiziraju pokret otpora, dok se veterani nalaze zatvoreni u logoru Kerestinec.
Rekonstrukcija bijega iz kerestinečkog logora 1941. godine.
Rekonstrukcije velike diverzije na zagrebačkoj pošti 1941. godine kojom su onesposbljene njemačke telefonske komunikacije na balkanskom ratištu.
Rekonstrukcija bijega Ivana Ribara i njegovog sina Ive Lole Ribara preko Zagreba u partizane.
Prikaz aktivnosti mladih pripadnika NOP-a, odnosno pokušaja da se sabotiraju tvornice oružja i drugi objekti.
Rekonstrukcija odlaska poznatih hrvatskih pjesnika Vladimira Nazora i Ivana Gorana Kovačića u partizane.
Skromni profesor fizike pristaje ilegalcima pomoći pri krivotvorenju službenih isprava.
Partizanski ilegalac zabunom ostavi torbu sa dokumentima kod ustaškog časnika, te ju je prisiljen tražiti.
Rekonstrukcija odlaska poznatog glumca Augusta Cilića u partizane.
Partijski sekretar pada u klopku ustaškog redarstva.
Partizanski obavještajci nastoje otkriti moguće ubačene krtice u redovima partizana.
Časnik Zrakoplovstva NDH dostavlja obavještanje podatke partizanima.
Posljednji dani NDH, odnosno nastojanja ilegalaca da spriječe razaranje grada pred oslobođenje.