The Bloody August retreats after Orphen fights it and Orphen is tracked by his old school friend, Hartia. The Bloody August returns, kidnapping Cleao and Mariabelle.
Bloody August, le redoutable monstre qui, des années auparavant, dévasta le continent de Kiesalhima, est revenu dans le but précis de s'emparer de l'épée de Burtanders...
El dragón llamado Agosto Sangriento (quien era anteriormente Azalea) se retira tras ser vencido por Orphen. Más adelante Agosto Sangriento vuelve para secuestrar a Cleo y Mariabelle.
バルトアンデルスの剣を求め現れたのは、数年前に突如キエサルヒマ大陸に出現し、各地の街を破壊、人々を恐怖させたブラッディオーガスト（血の八月）と呼ばれる怪物であった。オーフェンの真の目的は、剣に導かれてやって来るその怪物だったのだ。その怪物を、倒すのではなく封印しようとするオーフェン。しかし、そこに思わぬ邪魔が入る。オーフェンの師で大陸一の魔術士と名高いチャイルドマンであった。チャイルドマンの妨害で封印は失敗。ブラッディオーガストは姿を消してしまう。謎の怪物を巡り、師弟の間には緊張が走るのであった。
