They find out that Childman is just barely alive and Azalie wants to save him. Orphen uses the sword to try and save him, but Childman doesnt want him to die so Childman blasts Orphen. After Childman and Orphen fight, Azalie uses the sword. Then, they see that Azalie and Childman both die. But, Azalie's body is still there. Around her body are Azalie and Childman's souls and they will die if they dont get a vessel. Since 2 souls cant go into one body, Orphen tries to save them. He saves them by putting Azalie in her body and Childman as a baby inside her.
Stephanie gets married and Orphen and Majic arent there to attend the wedding. Cleao returns home and tries to cross-stitch with Maria-belle. Majic trains at the Tower of Fang with Hartia as his master. Majic leaves the Tower. Cleao goes for a swim in the exact place she first met Orphen. Then Majic shows up. And in the exact place, is Orphen.
Azaléa va tenter de sauver Bloody August en échangeant une ultime fois leur corps, se condamnant ainsi à une mort certaine.
Orphen finalmente tiene los tres talismanes que completarán la espada de Valthander, con lo que intentará salvar a Azalea y a Childman.
フレイムハートにより心臓を突かれたブラッディオーガスト=チャイルドマン。彼の本当の気持ちを知ったアザリーは、それを見て半狂乱となってしまう。そして、彼女は自分の犯してきた罪を償うため、死にかけているブラッディオーガストと自分の魂を、再び白魔術で交換しようと試みる。しかし、魔術は失敗。アザリーの魂とチャイルドマンの魂は行き場を失いさまようことに。絶体絶命のそのとき、天人の遺産であるバルトアンデルスの剣、ノマフローゼスのブレスレット、ギガブリウスの宝玉と3つのアイテムを揃えたオーフェンは、二人を救うため剣の真の力を発動させる。
