Cannelle joue avec des allumettes. Pruneau veut faire son casse-tête tout seul. Le soir, il fait un cauchemar. Passe-Partout rencontre un « tigre » et l'amadoue avec une comptine. Une panne d'électricité s'amuse à se reproduire dès que Passe Partout souffle la bougie allumée pour éclairer la pièce. Grand-Mère lit un conte. Passe-Montagne essaie d'attirer le fantôme Hou-Hou hors de sa cachette. Les fantaisistes chantent et miment une chanson sur ce qu'on peut imaginer voir dans le noir.