Pruneau aide Perlin à ramasser ses clous et apprend ainsi à les classer selon leur taille. Puis, Cannelle et lui jouent à se faire peur en dessinant des monstres… ce qui leur donne envie de chanter une chanson à ce sujet. Passe-Montagne se prend tour à tour pour un avion (ôôô! ) , pour un lapin très fatigué qui a besoin de l'aide de ses amies pour se nourrir et pour une poule (à la plume un peu pliée). Passe-Carreau et Passe-Partout jouent les flamants roses. Zig Zag rencontre un lapin.