Cannelle et Pruneau jouent à la cachette avec Ti-Brin et Mélodie; c'est l'occasion pour Mélodie de surmonter une déception et de raffiner ses techniques de jeu. Passe-Montagne fait découvrir les « mielleuses » à ses amies, joue le magicien de l'invisible, et fait de la musique avec de l'air. ZigZag rencontre un chevreau. Passe-Partout raconte l‘histoire d'un vieil homme et d'une étoile pendant que Passe-Montagne la mime. Passe-Partout a fait de la peine à Passe-Carreau, et entend se racheter.