Pruneau et Cannelle veulent un chien, mais comme Perline est allergique, il faudra trouver un compromis. Passe-Montagne fait un tour de magie, mais son public découvre son truc. Passe-Partout invente un triangle magique qui change les voix, mais Passe-Carreau a du mal à le faire disparaître ensuite. Passe-Montagne et Passe-Partout tentent de préparer un savon magique, et on découvre ce qui se dissout et ce qui ne se dissout pas dans l'eau. Passe-Montagne chante « Les petits fils de couleur ».