Cannelle chante et mime les airs joués par Pruneau sur son « peigne musical ». Puis, ils jouent à border leurs « enfants » , Biscuit et Dragon. Ils font preuve d'autonomie quand Perlin leur apprend que leur mère est grippée. Les fantaisistes reçoivent un colis de Grand-Mère. Passe-Montagne a envie de s'occuper d'un bébé. Ça tombe bien : Passe-Partout veut bien jouer ce rôle! Passe-Montagne lui fait découvrir les caractéristiques de l'orignal… et reçoit une visite surprenante de ce bel animal.