Cannelle et Pruneau se mettent dans la peau de Perlin et Perline. Cannelle compare sa famille à celle de Mélodie; elle aimerait bien avoir une petite soeur, elle aussi! Passe-Montagne montre à ses amies comment hiberner. Grand-Mère et Passe-Partout ont fait des conserves, mais demandent de l'aide à Passe-Montagne pour les étiqueter. Grand-Mère nous raconte l'histoire du bal des fantômes. Passe-Carreau et Passe-Partout se déguisent; c'est l'occasion de chanter la chanson « Le fantôme blanc ».