A la muerte de Alfonso XI, su hijo el rey Don Pedro tiene que hacer frente a las primeras deserciones y sublevaciones de sus hermanos y algunos nobles enemigos.
Alburquerque y la reina madre pactan la boda de Pedro con la princesa Blanca de Francia. Pero Pedro se ha enamorado de María de Padilla.
A los tres días de la boda de doña Blanca, el rey don Pedro vuelve a Toledo, en medio de un gran escándalo, con María de Padilla.
El rey intenta apaciguar a la nobleza con una nueva boda.
Tras un borrascoso engaño, el rey es apresado en Toro por su propia familia.
El rey sitia y toma Toro, ejecutando a algunos coaligados.
La guerra se extiende. Las intrigas y deserciones se suceden en los dos bandos.
Recelando de todos, el rey comienza a ejecutar a sus propios amigos.
El príncipe de Gales hace un pacto de ayuda con el rey don Pedro.
Pedro y el príncipe de Gales ganan la batalla de Nájera, pero Trastámara huye con vida.
