Reese wurde bei seinem letzten Coup vom FBI geschnappt und sitzt seitdem im Untersuchungsgefängnis. Das bedeutet für Finch, dass er sich bei seinem neuen Fall alleine durchschlagen muss: Die Maschine spuckt die Nummer des Teenagers und vermeintlichen Durchschnittsschülers Caleb Phipps aus. Um näher an Caleb heranzukommen, lässt sich Finch in dessen Schule als Vertretungslehrer einstellen und entdeckt im Matheunterricht Calebs ungeahnte Stärken.
Finch goes under cover to protect a youth who reminds him of himself; Carter goes on a dangerous mission for the FBI.
Reese ja muut pankkiholvista talteen otetut pukumiehet istuvat kolmen vuorokauden FBI-pidätystä. Paikka on New Yorkin pahamaineisin vankila Rikers Island, ja tummat puvut vaihtuvat oranssisiin. Finch hoitaa uutta tehtävää yksin. Kohde: Caleb Phipps. Ikä: 17,5. Perhe: rajusti juova äiti; veli kuollut. Asuinpaikka: Brooklyn. Finch hankkiutuu matematiikanopettajaksi Calebin luokalle ja saa oppilaat irti puhelimistaan kertomalla, että matematiikka ei ole rangaistus, vaan kiehtova maailma, johon kuuluu muun muassa pii eli ympyrän kehän suhde halkaisijaansa. Caleb on matemaattisesti huippulahjakas. Hän on myös huumediileri. IT-opettaja lataa Calebin töitä ja saa maksun riskisijoittajalta. Varastaako mies oppilaansa koodaukset? Ei, vaan kysymys on operaatiosta "17621". Kun Finch löytää Calebin metroasemalta itsemurhaa hautomasta, hän aloittaa oman operaationsa. Hän puhuu sielunveljelleen lahjakkuudesta, virheiden ja murheen väistämättömyydestä sekä siitä, että elämä on kuin kaiken kattava pii. Samaan aikaan Carter tekee peitetyötään maksullisena naisena saadakseen Reesen ulos vankilasta Donnellyn quantanamomaisten silmien alta.
Mentre sta lavorando sotto copertura nel ruolo di insegnante supplente, Finch protegge un giovane genio che gli ricorda sè stesso. Carter è alle prese con un pericoloso incarico per l'FBI.
Finch gaat undercover om een jongen, die op hem lijkt te beschermen Carter gaat op een gevaarlijke missie voor de FBI.
Finch se disfarça como professor substituto do ensino médio para proteger um gênio adolescente que o lembra de sua própria adolescência como um prodígio.
Reese je stále spolu s dalšími třemi muži držen FBI. Ta se chystá každého z nich tak dlouho vyslýchat, dokud se nedozví, který z nich je onen tajemný "muž v obleku". Mezitím se Finch nechá zaměstnat jako učitel na střední škole, aby zachránil další osobu v ohrožení, teenagera Caleba Phippse. Mladík je génius, který objevil průlomový způsob komprimace počítačových dat. Chce ale vypadat nenápadně, protože se obviňuje ze smrti svého bratra. Objev plánuje předat anonymně a v den bratrovy smrti spáchat sebevraždu. Finch mu to rozmluví a vyjde najevo, že byl největším hackerem všech dob. Mezitím Carterová zfalšuje důkazy a Reese mají propustit. Donnelly ho však dál zadržuje a pověří Carterovou, která vedla výslechy v Iráku, aby použila tvrdé metody i na něj.
Пока Картер придумывает, как вытащить Риза из-под стражи, Финч примеряет на себя образ преподавателя математики, чтобы подобраться к очередной цели. Калеб Фиппс — с виду обычный ученик, скрывающий свои таланты по непонятным причинам, но если не учитывать обычных подростковых проблем, у Фиппса нет явных сложностей в жизни. Проверяя связанных с Калебом людей, Финч обнаруживает подозрительную деятельность учителя информатики, в то время как Картер идет ради Джона на преступление.
Finch titokban megpróbálja megmenteni egy fiatalember életét, aki régi önmagára emlékezteti. Carter veszélyes FBI-os küldetésre megy.
Finch se disfarça como professor substituto do ensino médio para proteger um gênio adolescente que o lembra de sua própria adolescência como um prodígio.
