Le luth magnifique

En voulant attrapper une balle de tennis trop bien envoyé par Shéhérazade, Till tombe dans un trou dans les jardins de l'Alhambra. C'est la caverne de l'éfrit Georgirius. À l'intérieur, prisonnier de Georgirius : Farid, amoureux d'une princesse promise à un affreux vizir qui n'a pas hésité à éloigner l'amoureux en le faisant enlever par Georgirius ; le vizir annonce que pour les fêtes du mariage avec la princesse, il veut faire peindre par le meilleur artiste, une fresque à la gloire de la princesse...