La chasse aux Éfrits

Felfel, l'éfrit aux cinq sens et la princesse Doniazade sont amoureux. Leur amour contrarie les plans d'Aswad, le perfide vizir, qui comptait s'emparer du pouvoir en épousant Doniazade. Aswad persuade le sultan que Felfel a transformé la princesse en chèvre et que tous les éfrits sont des êtres maléfiques. Le sultan signe un décret bannissant les éfrits du royaume et menaçant de mort leurs protecteurs...