Auf ihrem Weg zur Hamburger Siedlung werden Hans Peter und Danni mit ihren Gefangenen von Horselords überfallen. Die Jagd auf die Neuankömmlinge eskaliert. Zwar fließt wieder Wasser im Lager der Kaufleute. Kurz darauf bricht dort aber eine Epidemie aus. Obwohl Jacqui versucht, mit modernen medizinischen Mitteln zu helfen, glaubt die Stammeschefin, dass die Neuen die Krankheit eingeschleppt haben. Was beide noch nicht wissen: Tempus, Mercury und Dante, mysteriöse Verbündete aus dem Tal der verlorenen Seelen, haben das Wasser vergiftet. Nach einer Zwischenstation auf dem U-Boot machen Thea, Mark und Hans Peter sich auf den Weg, um das Innere der Insel zu erkunden. Auf dem Gipfel des Spyglass Hill hoffen sie, den Schatz und den Schlüssel zum Geheimnis des Malstroms zu finden.
The Horselords go to the submarine to take control of it, locking Mark, Thea, Hans-Peter, Jones and Smith in the brig. There Thea comes up with the idea of using black powder on their faces to look sick.
The Trader village falling sicker, as Jacqui arrives there wanting to help after Tempus led the way.
