Sanada Yukimura and Date Masamune both do some soul-searching and consider the alliances they are respectively about to join. Chosokabe Motochika and Maeda Keiji find their assumptions about Tokugawa Ieyasu challenged.
Battu en duel par Ieyasu, Masamune est étendu à terre. Pour l’inciter à retrouver du mordant, Kojuro, son conseiller militaire, lui rappelle le souvenir de sa première bataille. Yukimura repense également à un moment marquant de son parcours lorsque Sasuke, en quête d’un nouveau maître, le testa pour voir s’il était devenu un vrai seigneur de guerre. Sur la route du village des Saika, la jeune vestale Tsuruhime voit surgir Motochika et l’infortuné Kanbei Kuroda...
Derrotado en un duelo por Ieyasu, Masamune yace en el suelo. Para animarlo a buscar algo, Kojuro, su asesor militar, le recuerda el recuerdo de su primera batalla. Yukimura también recuerda un momento decisivo en su viaje cuando Sasuke, en busca de un nuevo maestro, lo probó para ver si se había convertido en un verdadero señor de la guerra. En el camino hacia la aldea de Saika, la joven vestal Tsuruhime ve aparecer a Motochika y al desafortunado Kanbei Kuroda ...
Yukimura entscheidet sich, nach der Niederlage gegen Masamune nach Osaka zureiten, um die Allianz mit Mitsunari zu schließen. Gleichzeitig kämpft Masamune damit, seine Niederlage gegen Ieyasu zu akzeptieren ...