Stierlitzovi vrtá hlavou, kdo z nejvyššího vedení Říše má zájem na separátním jednání. Je mu jasné, že s Göringem nikdo jednat nebude, protože ztratil reálnou moc a je (s vědomím Hitlera) sledován tajnými službami. Zůstávají tedy jen Himmler a Bormann. Mezitím Kaltenbrunner nařizuje šéfu gestapa Müllerovi prošetřit podezření vůči Stierlitzovi. Stierlitz zatím vyslechne hlášení svého tajného agenta a pak jej zabije...
Stirlitz dostaje rozkaz z centrali w Moskwie: za wszelką cenę ma się dowiedzieć, kto spośród hitlerowskich dowódców chce rozmawiać z Zachodem o kapitulacji. Później musi zdemaskować go jako zdrajcę...
Логика и знания, накопленные за годы разведдеятельности в тылу врага, могут помочь Штирлицу выйти на организатора тайных переговоров с американцами. Штирлиц приходит к выводу, что это должна быть одна из ключевых фигур третьего рейха. Геббельс, Гиммлер, Геринг или Борман? Чтобы найти ответ, Штирлиц припоминает каждую мелочь, известную ему об этих людях.
Stirlitz feladatot kap Moszkvából: ki kell derítenie, hogy a náci vezetők közül ki léphetett kapcsolatba az amerikai imperialistákkal.
