Satou wendet sich an Margery Daw, da er gerne von ihr unterrichtet werden möchte. Diese lehnt ab und erzählt dem Jungen mehr über ihre Vergangenheit im New York der 1930er Jahre, in der Hoffnung, dass er sein Vorhaben dann von selbst aufgibt.
The episode starts off with Yuji being trained by Shana and Wilhelmina. Yuji managed to somehow defeat a Rinne that Wilhelmina summoned. In the background, Sato, one of Margery Daw's guides was silently observing, after which Sato returns and tried to plead with Margery Daw to be requested to be trained. However Margery Daw declines and subsequently tells Sato and Tanaka about her past. In her past, there appears a boy as a flame haze and the story subsequently plot around the boy and Margery Daw. The Boy is revealed to be named Yuri Chvojka.
El episodio comienza con Yuji siendo entrenado por Shana y Wilhelmina. Yuji logró de alguna manera derrotar a un Rinne que Wilhelmina convocó. En el fondo, Sato, uno de los guías de Margery Daw estaba observando en silencio, después de lo cual Sato regresa y trata de suplicarle a Margery Daw que solicite su entrenamiento. Sin embargo, Margery Daw se niega y posteriormente les cuenta a Sato y Tanaka sobre su pasado. En su pasado, aparece un niño como una neblina de llamas y la historia posteriormente trama alrededor del niño y Margery Daw. Se revela que el niño se llama Yuri Chvojka.
佐藤は、「俺を、鍛えてください」と彼女に懇願する。だが、彼女は「アンタ、死ぬわよ」と言い放ち、“千変”シュドナイと繰り広げた戦いとひとりのフレイムヘイズとの出会いを語り始める。
