Wilhelmina hatte nur schlechte Nachrichten zu überbringen, doch Yuji ist fest entschlossen für seinen Weg zu kämpfen und das Gleiche gilt auch für Shana. Sie genießen noch einmal die friedliche Zeit auf dem Seishuu Festival, denn der Feind ist schon auf dem Weg zu ihnen…
Shana and the others enter the culture festival. Wilhelmina decides to delay telling Margery about Yuji's silver. Wilhelmina drags her to the festival to see Shana and the others. Margery eventually agrees to wait for the following night for Margery to tell her the entire truth of silver. Meanwhile Yuji, Shana and Kazumi ended up qualifying for the Grand Prix. In the end Shana ended up winning the best costume award. She plans to confess her love to Yuji on stage and just as she was about to do so, Yuji's hands touched another girls hands. The girl was mentioned earlier in the episode to be Alice, and just as Yuji's hand touched her, a tornado appeared. Pheles had made her appearance in front of Yuji, much to the surprise of the Shana and the Flame Hazes.
Shana y los demás ingresan al festival cultural. Wilhelmina decide retrasar la conversación con Margery sobre la plata de Yuji. Wilhelmina la arrastra al festival para ver a Shana y los demás. Margery finalmente acepta esperar la noche siguiente a que Margery le cuente toda la verdad sobre la plata. Mientras tanto, Yuji, Shana y Kazumi terminaron clasificándose para el Gran Premio. Al final, Shana terminó ganando el premio al mejor disfraz. Ella planea confesar su amor a Yuji en el escenario y justo cuando estaba a punto de hacerlo, las manos de Yuji tocaron las manos de otra chica. La niña fue mencionada anteriormente en el episodio como Alice, y justo cuando la mano de Yuji la tocó, apareció un tornado. Pheles había hecho su aparición frente a Yuji, para sorpresa de Shana y Flame Hazes.
「清秋祭」初日、悠二の両親やヴィルヘルミナ、ヴィルヘルミナに無理矢理連れてこられたマージョリーらが見守る中、生徒たちによる仮装パレードが行われていた。
