あゆみは長年の恋が実り、今日はうれしい初デート。赤く染まった月が昇る空の下、あゆみと同じクラスの然子は恐ろしい計画を成し遂げようとしていた。
火賀に支えられるあゆみは、然子が意図的に体を入れ替えたと確信。入れ替わる方法を知りたいと詰め寄るあゆみに対し、然子は何も知らないと白を切る。
あゆみと火賀は、入れ替わりを研究する宇金から衝撃の事実を知らされる。火賀はあゆみに告白するが、距離を縮める2人に然子は苛立ちを募らせていた。
宇金は水本と然子の計画をあゆみと火賀に伝えるが、2人はどうしても信じられない。宇金はさらに、然子にも接触。そして、ついに赤月の日が訪れる。
水本と火賀は体が入れ替わってしまうが、そこには驚きの狙いがあった。一同は全員が元に戻る方法を話し合うものの、それには然子の協力が欠かせない。
行方不明になった然子を必死で捜す水本、火賀、あゆみ。次の赤月の日が刻一刻と迫る中、あゆみは然子を見つけたい一心で彼女の母に真実を打ち明ける。
