After an unsuccessful murder attempt against Sir Wilberforce Lungi, Steed asks Keel, an old friend of the pro-Western African leader, to investigate Lungi's secretary, Jacquetta Brown. Meanwhile, Steed flies to Africa to meet Lungi's tribalist rival, Shebro.
Le politicien, Sir Wilberforce Lungi, est un ami d'enfance du Dr Keel et est à Londres pour négocier l'indépendance de son pays. Mais il est victime d'une tentative d'assassinat. Keel reste à Londres pour protéger son ami et Steed décide de partir pour l'Afrique afin d'enquêter dans l'entourage de Lungi. Il découvre qu'un rival de Lungi a décidé de l'éliminer et que le tueur n'est autre que la secrétaire et compagne de Lungi. Steed revient juste à temps à Londres pour sauver Lungi d'une mort certaine.
