Beth Drever und ihre Tochter Liz sind aus New York gekommen, um Anteile an einer Farm zu verkaufen. Die spröde Amerikanerin Liz und der engagierte Tom, beide Außenseiter im Busch, fühlen sich vom ersten Augenblick zueinander hingezogen. Sie verlieben sich und Tom überlegt, ob er der hübschen Liz nach Amerika folgen soll. George Baxter macht weiter Stimmung gegen Dr. Callaghan. Angeblich ist Tom nicht hart genug für den Dienst im Outback. Während er mit Andy auf der Farm der Stonehams ist und schließlich auch noch einen Stürmischen Flus erlebt, schmiedet Baxter Intrigen. Obwohl Dr. Sinclair möchte, dass Tom seine Nachfolge antritt und sich für ihn einsetzt, ist Tom zwischen einer Zukunft in Coopers Crossing und einer in New York hin- und hergerissen. Nach einem Abend im Pub haben Beth und Liz einen Unfall.
Tom and Liz continue to be drawn together by their mutual contempt for the outback.
